Phoenix Motor Inc., 15.750.000 Dolarlık İlk Halka Arz Fiyatlandırmasını Açıkladı

ANAHEIM, Kaliforniya.–(İŞ TEL)–Phoenix Motor Inc. (“Phoenix” veya “Şirket”) (NASDAQ: PEV), elektrikli tahrik sistemleri ile hafif ve orta hizmet elektrikli araçları (“EV’ler”) tasarlayan, monte eden ve entegre eden California merkezli bir şirket, bugün 2.100.000 adi hisse senedinin (“Hisseler”) ilk halka arzının (“Hisseler”), aracılık iskontoları ve komisyonları düşülmeden önce toplam 15.750.000 $ brüt hasılat için Hisse başına 7.50 $’ lık bir halka arz fiyatıyla fiyatlandırıldığını duyurdu. masraflar. Teklif, kesin bir taahhüt temelinde yürütülmektedir. Hisselerin Nasdaq Sermaye Piyasası’nda işlem görmesi onaylandı ve 8 Haziran 2022’de “PEV” koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Şirket, sigortacılara, varsa fazla tahsisi, eksi yüklenim indirimleri ve komisyonlarını karşılamak için halka arz fiyatından ilave 315.000 Hisse satın almaları için, Arzın kapanmasından itibaren 30 gün içinde kullanılabilecek bir opsiyon vermiştir.

Teklifin, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 10 Haziran 2022’de kapanması bekleniyor.

Prime Number Capital LLC, sigortacıların tek defter koşucusu ve temsilcisi olarak hareket etmektedir. Revere Securities LLC ve Westpark Capital, Inc., Teklifin ortak yöneticileri olarak hareket etmektedir. Loeb & Loeb LLP, Şirket’in danışmanı olarak ve Robinson & Cole LLP, Prime Number Capital LLC’nin danışmanı olarak hareket etmektedir.

Şirket, bu Tekliften elde edilen net geliri öncelikle teknoloji yatırımları, araştırma ve geliştirme çalışmaları, üretim, pazarlama, fikri mülkiyet portföyünün bakımı ve genişletilmesi ve işletme sermayesi ve diğer genel kurumsal amaçlar için kullanmayı amaçlamaktadır.

Arzla ilgili Form S-1’de (Dosya No. 333- 261384) bir kayıt beyanı Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulmuş ve 7 Haziran 2022 tarihinde SEC tarafından yürürlüğe girdiği ilan edilmiştir. sadece bir izahname vasıtasıyla yapılır ve tescil beyannamesinin bir parçasını oluşturur. Teklifle ilgili izahnamenin kopyaları, mevcut olduğunda Prime Number Capital LLC’den şu adrese e-posta ile alınabilir: [email protected]. Ek olarak, teklife ilişkin nihai izahnamenin bir kopyası, SEC’in web sitesinde şu adresten edinilebilir: www.sec.gov.

Yatırım yapmadan önce, Şirket ve Teklif hakkında daha eksiksiz bilgi için Şirketin sunduğu veya sunacağı nihai izahname ve diğer belgeleri okumalısınız. Bu basın bülteni, burada açıklanan menkul kıymetleri satma teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecek ve bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın önceden yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde olmayacaktır. bu tür herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinin menkul kıymetler kanunları kapsamında tescil veya yeterlilik için.

Phoenix Motor Inc hakkında

Tamamen sahip olduğu yan kuruluşları aracılığıyla elektrikli araçlar (“EV’ler”) endüstrisinde bir öncü olan Phoenix Motor Inc., elektrikli tahrik sistemleri ile hafif ve orta hizmet EV’leri tasarlar, monte eder ve entegre eder ve ticari ve konut pazarları. Phoenix iki ana markayı işletiyor, “Phoenix Otomobilleri” orta hizmet tipi EV’ler, şarj cihazları ve elektrikli forkliftler dahil olmak üzere ticari ürünlere odaklandı ve “EdisonGelecekhafif hizmet EV’ler sunmayı amaçlamaktadır. Bir EV öncüsü olarak Şirket, 2014 yılında ilk ticari EV’sini teslim etti ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda (“LAX”) ilk sıfır emisyonlu havaalanı servis otobüsünü kullandı ve LAX filosu 39 adet elektrikli servis otobüsüne ulaştı. türünün en büyüğü. El Segundo’daki Los Angeles Hava Kuvvetleri Üssü ve NASA’nın Pasadena, California’daki Jet Propulsion Laboratuvarı, Şirketin ilk nesil E Serisi Zeus EV’leri için Şirketin müşterileri arasındadır. Phoenix, elektrikli araçlar ve elektrikli araç teknolojilerinin önde gelen tasarımcısı, geliştiricisi ve üreticisi olmayı amaçlamaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin: www.phoenixmotorcars.com ve www.edisonfuture.com.

İleriye Dönük Açıklama

Bu basın bülteni, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası tarafından tanımlanan ileriye dönük beyanlar içermektedir. İleriye dönük beyanlar, planlar, hedefler, hedefler, stratejiler, gelecekteki olaylar veya performans ile ilgili beyanları ve bunların dışında kalan varsayımları ve diğer beyanları içerir. tarihsel gerçeklerin ifadeleri. Şirket, “olabilir”, “olacak”, “niyetindedir”, “gerekir”, “inanmak”, “beklemek”, “tahmin etmek”, “öngörmek”, “tahmin etmek” gibi kelimeleri veya yalnızca bunlarla ilgili olmayan benzer ifadeleri kullandığında tarihi konularda ileriye dönük açıklamalar yapıyor. Spesifik olarak, Şirketin NASDAQ Sermaye Piyasası’nda alım satım ve Arzın kapanışına ilişkin beyanları ileriye dönük beyanlardır. Teklifin net gelirlerinin belirtildiği şekilde kullanılacağına dair hiçbir güvence verilemez. İleriye dönük beyanlar gelecekteki performansın garantisi değildir ve fiili sonuçların ileriye dönük beyanlarda tartışılan Şirketin beklentilerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içerir. Bu beyanlar, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere belirsizliklere ve risklere tabidir: Şirketin konsept kamyon ve kamyonetleri üretime ve satışa dönüştürme kabiliyeti; Şirketin ürün geliştirme zaman çizelgesi ve beklenen üretim başlangıcı; Şirketin rakipleri ve büyük sanayi araç şirketleri tarafından üretilen ve satılan rekabetçi kamyon ve kamyonetlerin geliştirilmesi; Şirketin uygun maliyetli bir şekilde ölçeklendirme yeteneği; Şirketin gelecekteki sermaye gereksinimleri ve nakit kaynakları ve kullanımları; Şirketin gelecekteki operasyonları için fon bulma kabiliyeti; Şirketin mali ve iş performansı; Şirketin stratejisinde, gelecekteki faaliyetlerinde, finansal durumunda, tahmini gelir ve zararlarda, öngörülen maliyetlerde, beklentilerde ve planlarda değişiklikler; iş modelinin uygulanması, pazarda kabulü ve başarısı; Şirketin fikri mülkiyet koruması elde etme ve sürdürme ve başkalarının haklarını ihlal etmeme kabiliyetine ilişkin beklentiler; ve Şirket tarafından SEC’e sunulan raporlarda yer alan diğer riskler. Bu nedenlerle, diğerlerinin yanı sıra, yatırımcılar, bu basın bülteninde yer alan ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır. Şirketin SEC’e sunduğu ve şu adreste incelemeye açık olan dosyalarda ek faktörler tartışılmaktadır: www.sec.gov. Şirket, bu tarihten sonra ortaya çıkan olayları veya durumları yansıtmak için bu ileriye dönük beyanları kamuya açık bir şekilde revize etme yükümlülüğünü üstlenmez.