HP Inc., Kıdemli Notların Fiyatlandırmasını Açıkladı

PALO ALTO, Calif., 06 Haziran 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — HP Inc. (NYSE: HPQ) bugün, 900 milyon dolarlık toplam anapara tutarından oluşan, üst düzey teminatsız senetler için 2,0 milyar dolarlık toplam anapara tutarının yazılı olarak halka arzının fiyatını açıkladı. anapara tutarının %99.841’i halka arz fiyatıyla 2028 vadesi dolan %4,750 tahvilinin (“2028 banknotları”) ve 2033’te vadesi dolacak olan %5,500’ünün toplam anapara tutarının %99,725’inin halka arz fiyatıyla. anapara tutarı (“2033 banknotları” ve 2028 banknotları ile birlikte “Notlar”).

HP, tekliften elde edilen net geliri, diğer mevcut fonlarla birlikte, Plantronics, Inc.’in (“Poly”) bekleyen satın alımının (“Poly Acquisition”) satın alma fiyatını finanse etmek, Poly’nin mevcut vadeli kredisini geri ödemek ve ilgili ücret ve masrafları ödemek.

Çoklu Alım 26 Haziran 2023 tarihinde veya öncesinde tamamlanmazsa veya satın alma için kesin anlaşma, Çoklu Alım tamamlanmadan feshedilirse, HP, notları, dosyalanan ön izahname ekinde açıklandığı gibi özel bir zorunlu geri ödemeye göre itfa edecektir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (“SEC”) ile.

Bonoların ihracının, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 21 Haziran 2022’de kapanması bekleniyor.

Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC ve Wells Fargo Securities, LLC, teklif için ortak muhasebe müdürleri olarak hareket ediyor.

Notlar, daha önce SEC’e sunulan Form S-3’teki (bir izahname dahil) etkin bir raf kayıt beyanına göre sunulmaktadır. Teklifle ilgili bir ön izahname eki SEC’e sunulmuştur ve SEC’in www.sec.gov adresindeki web sitesinde mevcuttur. Yatırım yapmadan önce, bu kayıt beyanındaki izahnameyi (bu iletişimin ilgili olduğu teklife ilişkin ön izahname eki dahil) ve HP ve teklif hakkında daha eksiksiz bilgi için HP’nin SEC’e sunduğu diğer belgeleri okumalısınız. Bu belgeleri, www.sec.gov adresindeki SEC web sitesindeki EDGAR’ı ziyaret ederek ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Alternatif olarak, bu belgeler 1-866-471-2526 numaralı telefondan ücretsiz aranarak Goldman Sachs & Co. LLC’den edinilebilir; JP Morgan Securities LLC’den (212) 834-4533 numaralı telefonu arayarak; veya (800) 645-3751 numaralı telefondan ücretsiz olarak Wells Fargo Securities, LLC’den.

Bu basın açıklaması, bir satış teklifi veya satın alma teklifi talebi teşkil etmeyecek ve bu tür bir teklif, talep veya satışın yasa dışı olacağı herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinde Senetlerin satışı olmayacaktır.

İleriye dönük ifadeler

Bu basın bülteni, riskler ve belirsizlikler içeren mevcut beklentilere ve varsayımlara dayalı ileriye dönük ifadeler içermektedir. Riskler veya belirsizlikler gerçekleşirse veya varsayımlar yanlış çıkarsa, HP’nin ve konsolide bağlı kuruluşlarının sonuçları, bu tür ileriye dönük beyanlar ve varsayımlarda ifade edilen veya ima edilenlerden önemli ölçüde farklı olabilir.

Tarihsel gerçeklere ilişkin beyanlar dışındaki tüm beyanlar, Çoklu Satın Alma işleminin tamamlanması, COVID-19 pandemisinin potansiyel etkisi ve hükümetlerin eylemleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ileriye dönük beyanlar olarak kabul edilebilecek beyanlardır. , işletmelere ve bireylere duruma tepki olarak; net gelir, marjlar, giderler, etkin vergi oranları, net kazançlar, hisse başına net kazançlar, nakit akışları, fayda planı finansmanı, ertelenmiş vergiler, hisse geri alımları, döviz kurları veya diğer mali kalemler; maliyet tasarruflarının veya yeniden yapılandırmanın ve diğer ücretlerin, planlanan yapısal maliyet indirimlerinin ve üretkenlik girişimlerinin miktarı, zamanlaması veya etkisine ilişkin her türlü projeksiyon; iş modelimiz ve dönüşümümüz, sürdürülebilirlik hedeflerimiz, pazara açılma stratejimiz, yeniden yapılandırma planlarının yürütülmesi ve sonuçta ortaya çıkan maliyet tasarrufları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gelecekteki operasyonlar için yönetimin plan, strateji ve hedeflerine ilişkin her türlü açıklama , net gelir veya karlılık iyileştirmeleri veya diğer mali etkiler; ürün veya hizmetlerle ilgili beklenen gelişme, talep, performans, pazar payı veya rekabetçi performansla ilgili herhangi bir beyan; potansiyel tedarik kısıtlamaları, bileşen eksiklikleri, üretim açıklamaları veya lojistik zorluklarla ilgili herhangi bir ifade; mevcut veya gelecekteki makroekonomik eğilimler veya olaylar ve bu eğilimlerin ve olayların HP ve finansal performansı üzerindeki etkisi ile ilgili herhangi bir beyan; bekleyen soruşturmalar, iddialar, anlaşmazlıklar veya diğer dava konularına ilişkin herhangi bir beyan; satın almaların ve diğer işletme birleşmesi ve yatırım işlemlerinin zamanlaması ve beklenen faydaları dahil olmak üzere herhangi bir beklenti veya inanç beyanı; ve yukarıdakilerin herhangi birinin altında yatan varsayımların herhangi bir ifadesi. İleriye dönük ifadeler genellikle “gelecek”, “tahmin ediyor”, “inanıyor”, “tahmin ediyor”, “bekliyor”, “niyet ediyor”, “planlıyor”, “tahmin ediyor”, “projeler” gibi kelimelerle de tanımlanabilir. will,” “would”, “olabilir”, “can”, “olabilir” ve benzeri terimler.

Riskler, belirsizlikler ve varsayımlar, Çoklu Edinimin tamamlanmasıyla ilgili faktörleri içerir; COVID-19 pandemisinin etkileri ve etkileri burada listelenen bu faktörlerin çoğuyla ilişkili risklere yol açabilecek veya bu riskleri artırabilecek duruma yanıt olarak hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin eylemleri; bileşen eksiklikleri ve HP’nin küresel, çok katmanlı dağıtım ağını yönetme, fiyatlandırma programlarının HP’nin kanal ortakları tarafından olası kötüye kullanımını sınırlama, yeni veya pazar yerlerini değiştirmek ve HP hizmetlerini etkin bir şekilde sunmak; HP’nin daha önce duyurulan girişimler, iş modeli değişiklikleri ve dönüşümü de dahil olmak üzere stratejik planını uygulama becerisi; planlı yapısal maliyet düşüşlerinin ve üretkenlik girişimlerinin yürütülmesi; HP’nin düşünülen hisse geri alımlarını, diğer sermaye getiri programlarını veya diğer stratejik işlemleri tamamlama yeteneği; HP’nin işletmelerinin karşılaştığı rekabet baskıları; HP’nin stratejisini ve iş modeli değişikliklerini ve dönüşümünü yürütmeyle ilişkili riskler; HP’nin çevrimiçi, çok kanallı ve sözleşmeli satışlar dahil olmak üzere pazara açılma stratejisini gelişen dağıtım, bayi ve müşteri ortamında başarılı bir şekilde yenilemek, geliştirmek ve yürütmek; gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişen teknolojik trendlere yanıt vermek için yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve geçişi ve mevcut ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi; sarf malzemeleri de dahil olmak üzere HP ürünlerinin değer teklifini başarılı bir şekilde rekabet etmek ve sürdürmek; HP’nin çok katmanlı kanalı, HP ürünlerinin yetkisiz satıcılara satışı veya HP ürünlerinin yetkisiz yeniden satışı veya eşit olmayan satış döngümüz nedeniyle HP’nin envanterleri, talebi ve fiyatlandırmayı doğru bir şekilde tahmin etme yeteneğindeki zorluklar; işletme birleşmesi ve yatırım işlemleriyle ilgili entegrasyon ve diğer riskler; maliyetle (HP’nin işindeki olası kesintiler dahil) ve yeniden yapılandırma planlarının beklenen faydalarıyla ilgili tahminler ve varsayımlar dahil olmak üzere yeniden yapılandırma planlarının sonuçları; üçüncü şahıslardan lisanslanan fikri mülkiyet dahil, HP’nin fikri mülkiyet varlıklarının korunması; kilit çalışanların işe alınması ve elde tutulması; Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun bölgesel ve küresel sonuçları ve enflasyonun etkileri dahil olmak üzere makroekonomik ve jeopolitik eğilimlerin, değişikliklerin ve olayların etkisi; HP’nin uluslararası operasyonlarıyla ilişkili riskler; HP ve tedarikçileri, müşterileri, müşterileri ve ortakları tarafından, söz konusu yürütme ve performansla ilgili lojistik zorluklar da dahil olmak üzere, sözleşmelerin yürütülmesi ve ifası; HP’nin mali tablolarının hazırlanmasıyla bağlantılı olarak yaptığı tahmin ve varsayımlardaki değişiklikler; sistem güvenliği riskleri, veri koruma ihlalleri, siber saldırılar, aşırı hava koşulları veya iklim değişikliğinin diğer etkileri, tıbbi salgınlar veya COVID-19 pandemisi gibi pandemiler ve diğer doğal veya insan kaynaklı afetler veya afet olayları nedeniyle operasyonlardaki kesintiler; çevresel düzenlemeler ve vergi kanunları dahil olmak üzere federal, eyalet, yerel ve yabancı kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerin etkisi; bekleyen veya olası soruşturmalar, iddialar ve anlaşmazlıklardan kaynaklanan potansiyel etkiler, yükümlülükler ve maliyetler; ve HP’nin 31 Ekim 2021’de sona eren mali yıl için Form 10-K’daki Yıllık Raporunda ve 31 Ocak 2022’de sona eren mali çeyreğe ve 30 Nisan’da sona eren mali çeyreğe ilişkin HP’nin Form 10-Q’daki Üç Aylık Raporlarında açıklanan diğer riskler, 2022 ve HP’nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) yaptığı diğer dosyalarda başka şekilde açıklanan veya zaman zaman güncellenen bilgiler.

Bu basın bültenindeki ileriye dönük ifadeler bu belgenin tarihi itibariyle yapılmıştır ve HP hiçbir yükümlülük üstlenmez ve bu ileriye dönük beyanları güncelleme niyetinde değildir.

HP’nin yatırımcı.hp.com adresindeki Yatırımcı İlişkileri web sitesi, yatırımcılar için finansal bilgiler ve diğer bilgiler dahil olmak üzere HP hakkında önemli miktarda bilgi içerir. HP, bilgiler güncellendikçe ve yeni bilgiler yayınlandıkça yatırımcıları zaman zaman web sitesini ziyaret etmeye teşvik eder. HP’nin web sitesinin içeriği, bu basın bültenine veya SEC’deki diğer herhangi bir rapor veya belgeye referans olarak dahil edilmemiştir ve HP’nin web sitesine yapılan herhangi bir referansın yalnızca etkin olmayan metinsel referanslar olması amaçlanmıştır.

HP hakkında
HP Inc. (NYSE: HPQ), üzerinde düşünülmüş bir fikrin dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanan bir teknoloji şirketidir. Kişisel sistemler, yazıcılar ve 3D baskı çözümlerinden oluşan ürün ve hizmet portföyü, bu fikirleri hayata geçirmeye yardımcı olur. Ziyaret etmek http://www.hp.com.

Editoryal kişiler

HP Inc. Medya İlişkileri
[email protected]

HP Inc. Yatırımcı İlişkileri
[email protected]